CRM и списки

CRM и списки — модуль на базе связки универсальных списков и CRM.

При работе с CRM часто возникают вопросы кастомизации системы в соответствии с бизнес-логикой компании. Например, когда нужно вывести в карточку клиента дополнительную информацию: список оказанных ему услуг, заключённых сделок, объектов и так далее.

Чтобы расширить возможности управления информацией в CRM, мы создали модуль, который позволяет выводить в карточках элементов данные списков.

Возможности модуля:

· Учет расходов по проектам,
· Управление правами доступа к информации в карточке элемента CRM,
· Создание различных реестров (договоров, проектов и т.д.),
· Оценка качества обслуживания клиентов,
· Сбор и систематизация данных из распределенных источников

Механика работы

В зависимости от задачи настраивается список, например, Расход по сделкам. Далее к сущности CRM добавляется необходимая вкладка. Например, «Расходы», куда в автоматическом режиме стекается информация обо всех расходах по сделке. При необходимости подсчитывается разница между суммой сделки и всеми расходами по ней.

Примеры использования модуля

Учёт расходов по сделкам
Отчет по качеству обслуживания клиентов
Создание реестра договоров