5 УГЛОВ. Сворачивание блоков в CRM

10 000 i

Заказать

Оформление заказа

В наличии

Официальные лицензии

Описание

Установка

Поддержка

5 УГЛОВ. Сворачивание блоков в CRM

Карточка сделки в Битрикс24 со временем обрастает блоками полей: реквизиты, товары, дела,
пользовательские поля, связанные элементы. Менеджеру из всего этого в работе нужны два-три
блока, а листать приходится всё. Модуль добавляет к заголовку каждого блока кнопку
сворачивания — ненужное убирается, и карточка снова помещается на экран.

Свёрнутое остаётся свёрнутым. Выбор сохраняется в базе портала персонально для каждого
сотрудника и восстанавливается при следующем открытии карточки — в том числе на другом
компьютере. Настройка коллеги на ваш вид карточки не влияет.

ВОЗМОЖНОСТИ

— Сворачивание и разворачивание блоков полей в карточках Сделок, Лидов, Контактов,
Компаний и Смарт-процессов.
— Состояние каждого блока запоминается отдельно для каждого сотрудника и переживает
выход из портала, смену устройства и перезагрузку страницы.
— Правила по стадиям: администратор указывает блоки, которые должны быть раскрыты на
определённой стадии. При переходе сделки на эту стадию нужный блок раскрывается сам,
даже если сотрудник его свернул, — карточка сама подсказывает, что заполнить.
— Подблоки полей внутри разделов: администратор выделяет несколько полей внутри
существующего раздела карточки в свой именованный подблок со своей кнопкой
сворачивания. Длинный раздел на два десятка полей делится на смысловые части,
и сотрудник сворачивает их по отдельности, не трогая раздел целиком.
— Режим «свернуть всё при первом открытии»: новый сотрудник видит компактную карточку
сразу и разворачивает только то, с чем работает.
— Выбор типов сущностей, на которых модуль работает: можно включить только Сделки или
только конкретные смарт-процессы, не трогая остальные разделы CRM.
— Встроенная страница справки в административной части — без обращения в поддержку.

ЧТО ЭТО ДАЁТ

— Меньше прокрутки в карточке и меньше времени на поиск нужного поля.
— Единый порядок работы с длинными карточками у всего отдела, при этом каждый сотрудник
оставляет себе тот вид, который удобен именно ему.
— Длинные разделы карточки перестают быть монолитом: то, чем сотрудник не
пользуется каждый день, убирается внутрь раздела, а не вместе с ним.
— Правила по стадиям работают как подсказка процесса: блок, который обязателен на этом
этапе, раскрыт и не потеряется.

ТРЕБОВАНИЯ

— Битрикс24, коробочная версия, с установленным модулем CRM.
— PHP 8.2 или выше.
— СУБД: MySQL и PostgreSQL — модуль работает на обеих редакциях.
— Собственных таблиц модуль не создаёт: настройки хранятся в стандартных настройках
модулей, состояния блоков — в стандартном хранилище пользовательских настроек портала.

УСТАНОВКА

1. Откройте раздел «Marketplace» в административной части вашего Битрикс24.
2. Найдите решение в каталоге или введите код модуля: fivecorners.crmblockcollapse
3. Нажмите «Установить» и следуйте шагам мастера установки.

После установки в административном меню появится раздел «5 УГЛОВ», а в нём пункт
«Сворачивание блоков в CRM».

НАСТРОЙКА

1. Откройте «5 УГЛОВ» → «Сворачивание блоков в CRM» → вкладка «Настройки».
2. Отметьте типы сущностей, на которых модуль должен работать. По умолчанию включены все:
Сделки, Лиды, Контакты, Компании, Смарт-процессы. Если смарт-процессов много, а нужны
не все — снимите отметку «Все смарт-процессы» и выберите конкретные.
3. При необходимости отключите «Сворачивать все блоки при первом открытии». Опция включена
по умолчанию: при самом первом заходе в карточку сотрудник увидит все блоки свёрнутыми,
дальше сохраняется то положение, которое он настроил сам.
4. Сохраните настройки и откройте любую карточку CRM — кнопки сворачивания уже работают.
Если кнопок нет, обновите страницу карточки и проверьте, что нужный тип сущности включён.

ПРАВИЛА ПО СТАДИЯМ (необязательно)

1. Вкладка «Правила по стадиям» — здесь перечислены воронки и их стадии.
2. Для нужной стадии впишите названия блоков, которые должны быть раскрыты, когда сделка
находится на этой стадии. По одному названию в строке, так же как они написаны в
карточке; регистр не важен.
3. Правило стадии имеет приоритет над личным выбором сотрудника: указанный блок будет
раскрыт, даже если сотрудник его свернул.
4. Если воронок и стадий много, пользуйтесь поиском и фильтром «только с правилами».
Бейдж рядом с воронкой показывает, в скольких её стадиях правила уже заданы.

ПОДБЛОКИ ПОЛЕЙ (необязательно)

1. Вкладка «Подблоки» — здесь раздел карточки делится на именованные части.
2. Нажмите «Добавить подблок» и заполните три поля: «Раздел» — название раздела
карточки, внутри которого собираем подблок; «Название подблока» — заголовок,
который увидит сотрудник; «Поля» — названия полей, по одному на строку.
3. Названия раздела и полей пишите так же, как они написаны в карточке; регистр
не важен.
4. Сохраните и откройте карточку: перечисленные поля соберутся под собственным
заголовком со своей кнопкой сворачивания. Подблок сворачивается независимо от
раздела, в котором он находится, и его положение запоминается так же —
персонально для каждого сотрудника.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Сотрудник открывает карточку сделки, лида, контакта, компании или смарт-процесса и видит
кнопки сворачивания рядом с заголовками блоков. Клик по кнопке или по заголовку сворачивает
блок, повторный — разворачивает. Если администратор настроил подблоки, внутри раздела
есть свои заголовки со своими кнопками. Всё, что он свернул, останется свёрнутым при следующем
открытии этой карточки и любой другой карточки того же типа, в том числе с другого
устройства. При смене стадии блоки из правил раскрываются автоматически.

УДАЛЕНИЕ

Модуль удаляется из «Marketplace» → «Установленные решения». Мастер удаления спросит,
сохранять ли данные. При выборе «Сохранить данные» настройки модуля, правила по стадиям и
сохранённые положения блоков у сотрудников останутся в базе и подхватятся при повторной
установке.

ВСТРОЕННАЯ СПРАВКА

Вкладка «Справка о модуле» на странице настроек — подробное описание всех возможностей
и ответы на типовые вопросы.

По вопросам поддержки обращайтесь на любой удобный канал:

по электропочте: support@5corners.ru
через Телеграм: https://t.me/FiveCorners_Bot
через онлайн-чат https://5corners.ru/chat/

Время работы технической поддержки:
Понедельник-Пятница с 10:00 до 18:00, Время Московское.
Время реакции на ваше обращение до 1 рабочего дня.