Модуль позволяет настроить соответствие между стадиями сделки и статусами счетов в коробочных версиях Битрикс 24. При переходе сделки в другую стадию связанные с ней счета автоматически приобретут указанный статус. А при изменении счёта, связанная с ним сделка автоматически перейдёт в нужную стадию. Можно включить как одностороннюю, так и двухстороннюю синхронизацию.
В модуле есть проверка на корректность соответствия статусов и возможность настройки пользователей, для которых будет работать синхронизация.1. Скачайте решение на Маркетплейсе, укажите путь для установки.
2. В административной части портала нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.
3. Далее нажмите Установить.
4. Отметьте галочками нужные направления синхронизации
5. Установите соответствия статусов для нужных направлений синхронизации.
В настройках для сделки установите для стадий, в какие статусы будет переходить счёт
Если стадии сделки будет соответствовать значение из списка “Не выбран”, то при переходе сделки в эту стадию статус счёта изменяться не будет
В настройках для статусов счетов установите, в какие стадии будет переходить сделка
Если статусу счёта будет соответствовать значение из списка “Не выбран”, то при переходе счёта в этот статус сделка изменяться не будет.
Если отмечены оба направления для синхронизации, то при сохранении настроек будет происходить проверка на зацикленность переходов и на переход в больший статус.
6. В настройках доступа укажите, для каких пользователей должна происходить синхронизация, а для каких нет. Если синхронизация должна происходить для всех пользователей, то ничего выбирать не нужно.