Данный модуль расширяет стандартные возможности бизнес-процессов, а так же добавляет дополнительные активити.
Вы сможете:
1) Указывать какие бизнес-процессы показывать в карточках CRM в зависимости от значения поля.
2) Отображать бизнес-процессы в групповых действиях в списках в CRM
3) Выбрать поля, при изменении которых запускать бизнес-процессы
4) Запускать бизнес-процесс при добавлении дела или комментария к карточке CRM
Так же доступен набор активити, которые позволят:
1) Работать с задачами
2) Искать объекты crm и списков по разным полям
3) Работать с календарем
4) Упростит работу с множественными переменными
5) Расширит работу с элементами инфоблоков
6) Работать с пользователями
Для установки модуля нужно:
1) Установить модуль из маркетплейса
2) В административном разделе портала перейти в пункт меню Бестранк -> Расширение модуля Бизнес-процессов
Для настройки отображения бизнес-процессов в зависимости от значения поля нужно:
1) В общих настройках выбрать сущности, с которыми хотите работать
2) В новых пунктах меню включить настройку по изменению отображения списков бизнес-процессов.
3) Выбрать поле, от которого будет зависеть отображение и для каждого значения указать сами бизнес-процессы.
Для настройки отображения бизнес-процессов в групповых действиях:
1) В общих настройках выбрать сущности, с которыми хотите работать
2) В новых пунктах меню включить настройку по отображению групповых действия.
3) Выбрать бизнес-процессы, которые вы хотите видеть в групповых действиях
Настройка запуска бизнес-процессов при изменении полей:
1) Перейти в раздел Бестранк -> Расширение модуля Бизнес-процессов -> Обработчик изменения полей CRM и выбрать сущности, в которых хотите отслеживать поля
2) Перейти в настройки сущности в данном разделе. Если у сущности CRM несколько направлений, то для каждого направления нужно сделать отдельную настройку
3) Создать "Профиль" для настроек
4) Перейти в созданный профиль. Выбрать отслеживаемые поля, тип из заполнения, создание и/или изменение и сам бизнес-процесс
Настройка запуска бизнес-процессов при изменении полей:
1) Перейти в раздел Бестранк -> Расширение модуля Бизнес-процессов -> Запуск БП при создании дела, в которых хотите отслеживать поля
2) Перейти в настройки сущности в данном разделе. Если у сущности CRM несколько направлений, то для каждого направления нужно сделать отдельную настройку
3) Для каждого типа дела в соответствующей вкладке выбрать бизнес-процессы для запуска. Если в бизнес-процессе есть параметры, то можно выбрать параметр, в который будет передан ID созданного дела/комментария
По вопросам технической поддержки обращайтесь на email
info@bestrank.ru
